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俗话说：“一山难容二虎，除非一公一母。”
在河湟谷地这片狭小地盘上，存在有后凉、南凉两个割据势力。
刚开始时，大家忙于征讨周边，还顾不上彼此，故而能相安无事。
近来随着外部局势逐渐稳定，向外扩张又达于极限，南凉与后凉间登时变得矛盾丛生。
南凉国主秃发乌孤极好面子，特别在乎外界看法，丝毫不容外人小觑。
而后凉国主吕纂又极其傲慢，常常自以为是，总认为天最大，他第二。
在逐步站稳脚跟后，吕纂故态复萌，骨子里喜好奢侈、享受的一面暴露无遗。
定都西平后，吕纂时常出游打猎而没有节制，渐渐沉溺于酒色而无法自拔。
叔父吕宝看到这一幕，十分忧心，遂出言劝道：“臣听说皇天明察人间，只帮助有德的人。”
“而才德要靠人来光大，上天才会降福给他，所以兴隆的美事常常落在品德高尚之人身上。”
“可自从大王登基，疆土没有开辟多少，国家仍处在崎岖的二岭之内。”
“大王当兢兢业业小心谨慎，治理四方，完成先帝的遗志，从苦难中拯救苍生。”
“可如今却反而饮酒过度，出入没有定时，安于宴游的快乐，沉湎在美酒里，又不把仇敌放在心中。”
“长此以往，恐大业前途堪忧啊。”
可惜吕纂哪里会听？只是一味昏昧暴虐放纵自己，始终不能改正。
在享受游猎玩乐的同时，吕纂竟还大言不惭地敕封秃发乌孤为冠军大将军、河西鲜卑大都统、广武县侯，明目张胆地把南凉当成自家属国。
恰恰是这一鲁莽举动，却深深刺痛了秃发乌孤，对此深以为耻。
不管怎么说，人家秃发乌孤祖上也曾经风光过。
秃发部部众分布很广，秃发乌孤的先祖一直为部落统帅，还曾一度“尽有凉州之地”。
只不过传至秃发乌孤这辈，部族已经分散衰落。
但凡曾经风光过的人，在情感上会更加脆弱，易于敏感，经不得外界刺激。
吕纂本是后来入驻河湟的，而且还是狼狈逃来的。
如今一个外来户，却俨然一副河湟主事的派头，当然让秃发乌孤心里不是滋味。
再者，秃发乌孤是个很要强的人，自小雄勇有大志，是个有雄心、有野心的人。
他继任部族首领后，“务农桑，修邻好”，在治理上很下功夫，部族发展的很快。
争强好胜之人，自尊心必也很强。
吕纂颐指气使、吆五喝六的要来指挥他，让秃发乌孤自是很难接受。
别说封个县侯，就是再大的官，也得听人家的呀。
秃发部落再小，好歹也是一国之主，更别说南凉也不比后凉弱到哪里去。
再者，秃发乌孤一直认为是吕纂抢了自家地盘，至少在他眼里，整个河湟都该属于南凉。
随着实力不断壮大，秃发乌孤的欲望也在增加。
独霸河西或许他还不敢想，但聚拢部众全取河湟这个念头，却时不时地冒出来。
结果他还没当上河湟霸主，吕纂却偏偏先他一步过了嘴瘾。
此时他就感觉自己的东西被别人抢去，反拿出来向自己炫耀一样，所以很生气。
因此，面对吕纂的招安委任，秃发乌孤反应异常激烈。
他暗中对两位兄弟表示：“我南凉兵强马壮，凭什么做他吕纂的附庸呢？”
秃发乌孤倒也不算瞎说，虽然当初联手进攻吐谷浑失败，但南凉实力依旧不可小觑。
先后征服了鲜卑乙弗、折掘二部，又兼并意云鲜卑等几个小部落，基本上把陇右分散的鲜卑诸部重新统一起来，让部落实力骤增。
随后又兴建廉川堡(今青海乐都县东)为根据地，完全一副独立王国的态势。
有实力就有底气，腰杆就硬，说话就冲。
事实上，秃发乌孤直接拒绝了吕纂敕封，对使者不屑道：“大家都是一样的，凭什么光听你吕纂的？”
口头上拒绝了吕纂后，秃发乌孤还不解恨，开始筹谋吞并后凉，进而独霸河湟谷地。
经过一番厉兵秣马，十月份，秃发乌孤果断出击，一举大败后凉主力部队。
接着又继续向西南推进，攻占后凉湟河、浇河两郡，而后凉只剩下西平一地。
此时秃发乌孤很是风光，总算出了心头一口恶气，南凉更是军威大振。
而且形势对南凉来说也是越来越有利，本来节节败退的后凉竟又起了内讧。
原来吕弘深知自己一直被吕纂忌惮，时常担心不能被吕纂容留，便趁着领兵在外之际举兵叛乱，结果不幸兵败被杀。
高原上吐谷浑看到后凉大乱，也派兵进扰，欲分得一杯羹，后凉一时处于内忧外患的灭国边缘，秃发乌孤心中多年来积存的憋屈，眼看着就要得到彻底的释放。
然而，天有不测风云，人有旦夕祸福！
正当秃发乌孤志得意满之时，却出了个小小的意外，让他饮恨终身。
当日庆功宴上，秃发乌孤酒喝多了，不小心从马上掉下来，摔折了肋骨。
原本以为没什么大事，秃发乌孤甚至还开玩笑道：“差点儿就让吕纂得了便宜。”
可谁也没想到，他这次摔伤远比想象中严重，回去不久秃发乌孤就死了。
临死前，他对群臣们说：“眼下各方祸难还未平息，应立年长者为君。”
随后其弟秃发利鹿孤继位，可经此一乱，征讨后凉只得暂时中止，吕纂侥幸逃过一劫。
……
秃发利鹿孤继位后，为巩固外部形势，先派出使者前往西秦通问修好。
然对于秃发乌孤之死，乞伏乾归不但不报以同情，反倒希望南凉就此内讧。
哪怕秃发利鹿孤是遵先王遗命即位，他仍故意拿秃发乌孤儿子说事，希冀挑起南凉内讧。
“贵主先王乌孤开创大业，功高于先世，理应为国家太祖，他有儿子，为什么不继立？”
“先王有子羌奴，不让他继立是先王的遗命。”
“从前周成王年纪小，周公、召公做宰辅；汉昭帝八岁，金日磾、霍光辅弼。”
“虽然先王乌孤儿子年幼，但是两个叔叔善美，左右辅佐，不也可以吗？”
幸亏南凉使者也是世家出身，对汉家典故了解很深，不然还真应付不了。
“宋宣公能把国家让出来，《春秋》中赞美他；孙策把国事交给孙权，终于开创了吴国的大业。”
“而且哥哥死后弟弟接替，这是殷汤的成法，也是圣人的格言，千秋万代的通则，为什么一定要儿子继承就对，弟弟接替哥哥就不对呢？”
“更何况大王不也是承继父兄基业，才有了今日这番成就？”
“说得好啊！”
使者这一番话登时噎得乞伏乾归哑口无言，最终只得悻悻不提这茬儿。
虽然发生了一些不愉快，但乞伏乾归出于抗衡河西需要，还是肯定了双方友好关系。
稳定了西秦后，秃发利鹿孤才算腾出手来应对后凉入侵。
……
原来秃发乌孤去世的消息传到西平后，吕纂一下子振奋起来，亲自领兵进攻南凉。
获知吕纂统军前来攻打，秃发利鹿孤随即派其弟秃发傉檀率军抵抗。
由于秃发乌孤刚刚去世，又面临敌军入侵，南凉军士内心十分恐惧。
秃发傉檀看到后，故意靠着胡床坐下，做出一副轻松样子，才让众人心情平静下来。
安抚好麾下，秃发傉檀挥军迎击吕纂，轻松将对方打败，并斩杀二千多人。
至此，南凉终于渡过王位交替时艰难岁月。